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1942年是抗日戰爭最艱苦的歲月，八路軍某部關連長奉命率小分隊赴敵戰區炸鬼子軍火庫。

幾經周折，發現敵人早有準備，軍火早已轉移。

在與日軍交火中，一支裝束“國軍”的小部隊給他們解了圍，其實這是鬼子的一支特別行動部隊，自稱王隊長的名叫龜田。

關連長由于不了解對方底細，對王隊長提出的過根據地的要求予以拒絕。

但王隊長經過苦肉計表演加上眾戰士說情，關連長同意了他們的要求。

鋤奸部楊部長根據一路上所發生的奇怪現象，感覺內部有問題，他趁衛生員李梅換藥之際布置了在香閣寺開重要會議的任務，哪想到李梅竟是打入我軍內部的日本特務......