故事發生在上個世紀初，清朝貴族青年瑞年因逃婚到日本求學，進入日本陸軍學校，瑞年結識了范從武和日本學生竹田宮恒智，在德國教官穆爾的教導下，瑞年、竹田和范從武均以優異的成績畢業。www.loldytt888.com=www.cndeyi.cn

期間瑞年的好友子規進入清華學堂。

1937年，日本全面侵華，瑞年和一同投軍的范從武分別成為國軍的營長，轉戰太原，太原會戰失敗后，瑞年率殘部轉移到了蒙古草原，結識諾彥王子。

瑞年大學的同學竹田也率部進攻蒙古。

瑞年率領的國軍部隊和竹田率領日軍部隊發生了戰斗。

瑞年結識了八路軍的部隊，對共產黨產生好感，在戰斗中瑞年率部積極與八路軍配合，后被八路軍的抗戰精神所打動，率部參加八路。

瑞年與好友子規的妹妹子鵑和趙芊駿之間產生情感糾葛。

戰爭結束，受降儀式上，瑞年與竹田相見，竹田將那把菊花軍刀交給了瑞年。

“七七事變”后，畢業于日本陸軍士官學校的前清貝勒瑞年返回天津參加抗戰。

天津抗戰失利后，瑞年投入了國民黨魯西游擊區馮競先將軍的麾下，也開始了和曾經被他拒婚的前清貴族小姐淑娟的戀情。

在日軍的進攻和內奸的破壞下，魯西失守，馮競先殉國，瑞年和淑娟幾經周折，終于投身于八路軍中。

在經過了最初的不解、懷疑、甚至抵觸后，瑞年漸漸認識到中國共產黨的先進性和堅強的抗日決心，也認清了國民黨頑固派的反動和腐朽，成長為一名光榮的共產主義戰士和八路軍高級指揮員；

并在戰場上，親手擊斃了賣國求榮的妹夫李海潮，戰勝了昔日陸士的同學，強勁的對手日本侯爵近藤敏夫，為中華民族的正義之戰，做出了自己的貢獻。