付藏的父親在付藏很小的時候，因為和他人的糾紛被人殺害，他變得沉默寡言，一日，他遇到一個降頭師，那人交給了他降頭術。

陳東被蛇咬死，引起了警察（鄭浩南）的追蹤，他們懷疑是養蛇大戶卡羅王干的。

付藏愛慕卡雨露，一天，他帶著一束鮮花到卡羅王家去拜會她，結果被卡雨露的追求者李彬痛打一頓，李彬、方琦（張茜）和卡雨露（李思蓓）三人隨后到夜店去唱歌跳舞，活動結束后，卡雨露和李彬支走方琦，兩人到公園里打算偷歡，因為尿急，李彬到灌木叢去撒尿，結果被付藏使用降頭術驅使毒蛇咬死了。

多日之后，是付藏父親的祭日，他打電話給姑母，請她和姑父到他家來參加祭奠儀式，因為姑父中風，她委派了自己的女兒如夢（鐘淑慧）代表參加。

警方查到了付藏曾被李彬毆打，來到李彬家里調查，被李彬巧妙地應付過去。

一日，付藏帶著表妹出去散心，碰到了卡雨露、方琦和她的追求者，付藏再次被“癩皮狗”及其幫手毆打了一頓，回家后，付藏使用降頭術來對付他們，使得他們三人都被毒蛇咬死。

后來在付藏作法時，不小心被表妹如夢看到，他把如夢用繩子幫了起來。

因為多日不見如夢回香港，她的丈夫便到付藏家來找她，也被付藏抓了起來，和其妻子如夢綁在一起。

有一天，付藏又在神龕前面作法，把在家的卡雨露勾到了自己家中。

趁此良機，如夢催著丈夫解開繩子，兩人匆匆跑到警察局報案，警察隨后來到付藏家中，將付藏抓獲。