為賤民的藝人孔吉和長生原本是在市集里的雜耍藝人，班主將孔吉出賣給鄉紳老爺,師兄長生拼命相救,被攔截后,班主欲打斷長生的腿,孔吉在危急關頭將刀插入班主后背,班主死去,孔吉和長生也不得不逃亡,奔向漢陽.長生與孔吉二人在街頭開始表演諷刺燕山王和張綠水的喜劇，大受歡迎的同時被宦官楚善以對王不敬的罪名抓捕，在被杖刑時長生無畏的大聲斥責官員昏庸，并要求讓他們去大王面前表演,得到允許.兩人在表演時也不能讓王露出笑容，最后向來斯文的孔吉卻急中生智，讓王大笑。兩人隨即被王留在宮中讓王取樂，孔吉更是因為美貌令王倍加寵愛。然而，大臣要求他們利用機會不斷向王進諫。不久二人排演一段后宮女人因為嫉妒而互相殘害的劇目，不料燕山卻想起當年自己生母也是遭遇嫉妒而被毒殺之事兇性大發當即殺死了兩個后宮。于是宮中傳出了戲子誘惑王殘殺的傳言。兩名大臣假狩獵之名想射殺孔吉,長生及時營救,王也趕到現場當場射死大臣.接著，張綠水又與內宮合作偽造了孔吉筆記的誹謗燕山與綠水自己的書畫冊，長生為了制止燕山的殺戮，承認自己是那本誹謗書的作者……長生怒斥王玩夠了女人又把目光投向男人,王大怒,烙瞎長生眼睛......在監獄門外,孔吉聽師兄講述往事,淚珠劃落......孔吉用割腕的方式追隨最愛自己的師兄而去,獲救......叛軍攻入王宮,孔吉與師兄表演著一場給自己看的戲,在王宮大門被攻開的一刻,兩人在繩索上奮力一躍,身體拋向半空,影片結束......www.loldytt888.com=www.cndeyi.cn