世界是神秘的，尤其是在動物的眼中。 在路上，一頭有著憂郁雙眼的灰驢EO，遇到了好人和壞人，經歷了喜怒哀樂，命運之輪讓風水輪流轉，把運氣變成了災難，把絕望變成了意想不到的幸福。 但在任何時候，它都不會失去自己的純真。

小女孩露西期待牙齒仙子培瑞茲會拿錢來跟她交換掉落的牙齒，但培瑞茲在途中被壞蛋夏斯特跟畢波聯手綁架，除了露西之外沒有人相信培瑞茲出事了。 畢波跟夏斯特還把綁架一事推到培瑞茲的老朋友蒙瑞提身上，他們的目標是奪走培瑞茲的船到世界各地收集孩..